프린스턴, 뉴저지/에스포, 핀란드--(뉴스와이어)--풀스택 초전도 양자 컴퓨터 분야의 글로벌 리더인 IQM 핀란드(IQM Finland Oy, 이하 ‘IQM’, ‘IQM 퀀텀 컴퓨터스’ 또는 ‘회사’)와 특수목적인수회사(SPAC)인 리얼 에셋 애퀴지션(Real Asset Acquisition, 나스닥 RAAQ, 이하 RAAQ)이 특정 거래 하이라이트를 포함하여 최근 발표된 기업 결합에 대해 논의하는 콘퍼런스 콜을 개최한다고 발표했다.

앞서 공시된 바와 같이 2026년 2월 23일 IQM과 RAAQ는 최종 기업 결합 계약을 체결했다고 발표했으며, 이에 따라 IQM은 상장 기업이 되어 미국의 양대 주요 증권거래소 중 한 곳에 미국예탁증서(ADS)를 상장하게 된다. 이번 거래는 IQM이 내결함성 양자 컴퓨팅(fault-tolerance quantum computing)을 향한 기술 및 상업적 개발을 가속하고, 양자 컴퓨터 선도 공급업체로서의 입지를 더욱 강화하기 위한 자금을 제공한다.

핀란드에 본사를 둔 IQM은 이번 거래 완료 후 헬싱키 증권거래소(Helsinki stock exchange)에서 IQM 보통주를 거래하는 이중 상장도 검토하고 있다.

IQM은 온프레미스 배포 또는 클라우드 접속이 가능한 풀스택 오픈 아키텍처 시스템을 구축하는 양자 컴퓨팅 기업이다. IQM은 수직적으로 통합된 비즈니스 모델을 운영하며, 자체 칩 설계 도구 및 소프트웨어 개발자 플랫폼에서부터 양자 칩 팹, 조립 라인, 데이터센터에 이르는 독자적 인프라의 고유한 조합을 갖추고 있다. 이를 통해 혁신 주기를 가속하고, 고객에게 최고 수준의 양자 컴퓨팅을 제공하며, 양자 생태계의 성장을 지원하고 있다.

콘퍼런스 콜 정보는 아래와 같다.

콘퍼런스 콜 정보

IQM과 RAAQ 경영진은 제안된 거래를 논의하고 투자자 프레젠테이션을 검토하기 위한 투자자 컨퍼런스 콜을 개최한다. 관심 있는 투자자는 웹사이트(https://meetiqm.com/investors/)를 방문하여 콘퍼런스 콜 녹음본에 액세스할 수 있다. 콜 녹취록은 RAAQ가 미국 증권거래위원회(SEC)에도 제출할 예정이다.

IQM 퀀텀 컴퓨터스 소개

IQM 핀란드 Oy(“IQM”, “IQM 양자 컴퓨터”, “회사”)는 초전도 양자 컴퓨터 분야의 글로벌 리더이다. IQM은 온프레미스 풀스택 양자 컴퓨터와 그 시스템에 접근할 수 있는 클라우드 플랫폼을 모두 제공한다. IQM의 고객에는 양자 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 전체 액세스 권한을 필요로 하는 일류 고성능 컴퓨팅 센터, 연구실, 대학교 및 기업이 포함된다. IQM은 300명 이상의 직원을 두고 있고, 핀란드에 본사를 두고 있고 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 폴란드, 사우디아라비아, 스페인, 싱가포르, 한국, 대만, 영국 및 미국을 포함하여 전 세계에 진출해있다.

리얼 애셋 애퀴지션 소개

뉴저지주 프린스턴에 본사를 둔 리얼 에셋 애퀴지션은 나스닥에 상장된(Nasdaq: RAAQ) 특수 목적 인수 회사로, 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 재조정 또는 하나 이상의 사업체와의 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 형성되었다. RAAQ 팀에는 깊은 기술 및 산업 경험을 가진 숙련된 양자 컴퓨팅 전문가들이 포함되어 있다.

제안된 거래에 대한 추가 정보 및 그 정보를 찾을 수 있는 곳

제안된 사업 결합과 관련하여, IQM은 증권거래위원회(SEC)에 Form F-4(이하 “증권신고서”)를 제출할 예정이며, 이 증권신고서에는 RAAQ의 예비 위임권유서와 IQM의 예비 투자설명서가 포함될 것이고, SEC에 의해 증권신고서가 효력이 있다고 선언된 후, RAAQ는 임시 주주총회(“임시 주주총회”)에서의 의결을 위해, 정해질 기록일 현재의 주주들에게 제안된 사업 결합과 관련된 최종 위임장/투자설명서를 우편으로 발송할 것이다. 증권신고서와 거기에 포함된 위임장/투자설명서는 제안된 사업 결합 및 임시 주주총회에서 의결될 기타 사항에 관한 중요한 정보를 포함할 것이다. 본 통신문은 제안된 사업 결합과 관련하여 고려되어야 할 모든 정보를 포함하고 있지 않으며, 그러한 사항과 관련하여 투자 결정이나 기타 결정의 근거를 제공하기 위한 것이 아니다. RAAQ와 IQM은 제안된 사업 결합과 관련하여 SEC에 다른 문서를 제출할 수도 있다. RAAQ의 주주 및 기타 이해관계자들은 이용 가능하게 되는 시점에 증권신고서와 거기에에 포함된 예비 위임장/투자설명서, 그 수정안 및 최종 위임장/투자설명서 포함, 제안된 사업 결합과 관련하여 제출된 기타 문서 등을 읽는 것이 권고되며, 왜냐하면 이 자료들에는 RAAQ, IQM 및 제안된 사업 결합에 관한 중요한 정보가 포함될 것이기 때문이다. 주주들은 증권신고서와 거기에 포함된 예비 또는 최종 위임장/투자설명서, RAAQ 및 IQM이 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서는 일단 이용 가능하게 되면, www.sec.gov 에 있는 SEC 웹사이트에서 무료로 그 사본을 얻을 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료는 미국 연방 증권법상의 ‘미래예측진술’ 및 해당되는 미국 외 증권법상의 ‘미래예측정보’(이하 통칭 ‘미래예측진술’)를 포함한다. 미래예측진술은 ‘추정하다’, ‘계획하다’, ‘예상하다’, ‘예측하다’, ‘의도하다’, ‘할 것이다’, ‘기대하다’, ‘예견하다’, ‘믿다’, ‘추구하다’, ‘목표로 하다’, ‘계속하다’, ‘할 수 있다’, ‘일지도 모른다’, ‘가능한’, ‘잠재적인’ 등 미래 사건이나 추세를 예측하거나 나타내는 용어 또는 역사적 사실에 대한 진술이 아닌 유사한 표현으로 식별할 수 있다. 이러한 미래예측진술은 IQM과 경영진, RAAQ와 경영진이 각각 합리적이라고 판단하지만 본질적으로 불확실한 현재의 추정치와 가정에 기반한다. 이러한 진술에는 △시장 기회 및 시장 점유율 전망치 △고객 채택률 및 사용 패턴에 대한 추정치 △신제품 및 기술을 상업화할 수 있는 회사의 역량에 대한 전망치 △개발 및 상업화 비용과 일정에 대한 전망치 △회사의 비즈니스 모델 실행 역량 및 해당 모델의 예상되는 재무적 이점에 대한 기대치 △고객 기반을 유치, 유지 및 확대할 수 있는 회사의 역량에 대한 기대치 △회사의 자본 조달 거래를 통한 수익금의 배치 △전략적 파트너, 공급업체, 정부, 국영 자금 지원 기관, 규제 기관 및 기타 제3자와의 관계에 대한 회사의 기대치 △지식재산권을 유지, 보호 및 강화할 수 있는 회사의 역량 △회사, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 미래의 벤처 또는 투자 △회사 시장에 영향을 미치는 유리한 규제의 개발 △제안된 기업 결합의 성공적인 완료 및 잠재적 이점, 그리고 그 조건 및 시기와 관련된 기대치 △회사의 증권이 거래될 것으로 예상되는 증권거래소, 기업 결합 및 관련 상장기업 사모투자(PIPE)에서 발생하는 수익금 △합병된 회사가 RAAQ의 신탁 계좌에서 수령한 자금 및 RAAQ 일반 주주의 주식 상환 △하드웨어 및 소프트웨어를 상업화할 수 있는 회사의 역량 △회사가 양자 생태계가 성장할 수 있도록 하는 주권 인프라를 구축하고 있다는 기대치 △회사의 가치 상승 잠재력 등이 포함된다.

이러한 미래예측진술은 예시의 목적으로만 제공되고, 보증, 확인, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적 진술의 역할을 하도록 의도되지 않았으며 보증, 확인, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적 진술로 믿지 않아야 한다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며, 그 중 다수가 회사와 RAAQ의 통제 범위를 벗어나는 가정과 다를 것이다.

이러한 미래예측진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정을 수반하며, 이로 인해 제안된 거래 이후 회사의 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 달성도가 해당 진술에 명시적 또는 묵시적으로 표현된 내용과 크게 달라질 수 있다. 이러한 리스크와 불확실성에는 △회사가 상업화 또는 시장 수용을 달성하지 못할 수 있는 상당한 기술적 과제에 직면한 신흥 기술을 추구하고 있다는 사실 △회사의 과거 순손실 및 제한적 영업 이력 △미래 재무 실적·자본 요건·단위 경제성(unit economics)에 대한 회사의 기대치 △회사의 비즈니스 및 운영 지표 사용 및 보고 △회사의 경쟁 환경 △고위 경영진에 대한 의존도 및 적격 인력의 확보·유지 역량 △추가적인 미래 자금 조달에 대한 잠재적 필요성 △정부 또는 국가 지원 기관과의 계약에 대한 매출 집중 △성장 관리 및 사업 확장 역량 △기업·제품·서비스·기술에 대한 잠재적 향후 인수 또는 투자 △전략적 파트너 및 기타 제3자에 대한 회사의 의존도 △지식재산권의 유지·보호·방어 역량 △개인정보 보호·데이터 보호·사이버보안 사고 및 관련 규제 관련 리스크 △인공지능 및 머신러닝의 사용·채택률·규제 △법률 및 규제와 관련된 불확실성 또는 변화 △세금·무역 조건·거시경제 환경에 관한 불확실성 또는 변화 △재무보고에 대한 내부 통제 유지 및 상장 기업 운영 역량 △제안된 거래에 필요한 주주 및 규제 승인이 지연되거나 획득에 실패해 합병 회사 또는 제안된 거래의 예상 이점에 악영향을 미칠 가능성 △RAAQ 주주가 주식 상환을 선택해 합병회사가 사업 계획을 실행할 현금 보유량이 충분하지 않게 될 리스크 △기업결합 계약 해지를 초래할 수 있는 사건·변화·기타 상황의 발생 △회사 또는 RAAQ에 대해 제기될 수 있는 법적 절차 또는 정부 조사의 결과 △제안된 거래의 예상 이점 실현 실패 △제안된 거래 또는 향후 IQM의 주식 또는 주식 연계 증권 발행 역량 △RAAQ 및 회사가 SEC에 제출한 서류에 기술된 기타 요인이 포함된다. 이러한 미래예측진술은 위에서 식별한 위험 중 어느 것도 현실화되지 않으며, 경제 및 시장 상황에 예기치 못한 변화도 없으며, 일상적인 사업 과정 외부에서 중대한 사건이 발생하지 않는다는 가정을 포함한 특정 가정에 기반을 두고 있다. 이러한 미래예측진술에 영향을 미칠 수 있는 이러한 요인 및 기타 요인에 대한 추가 정보는 회사와 RAAQ가 SEC에 제출했거나 제출할 서류의 ‘위험 요인(Risk Factors)’ 제목 하에서 확인할 수 있다. 이러한 위험 중 하나라도 현실화하거나 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우, 실제 결과는 이러한 미래예측진술에 의해 암시된 결과와 크게 다를 수 있다. 또한 이러한 진술은 본 보도자료의 날짜를 기준으로 한 회사 및 RAAQ 경영진의 기대치, 계획 및 예측을 반영하며 후속 사건 및 전개로 인해 이들의 평가는 변경될 수 있다. 회사와 RAAQ는 향후 이러한 미래예측진술을 업데이트할 수 있으나, 해당 증권법에 의해 요구되는 경우를 제외하고 그렇게 할 의무를 명시적으로 부인한다. 따라서 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

또한, “우리는 믿는다”와 같은 진술과 유사한 진술은 관련 주제에 대한 당사의 믿음과 의견을 반영한다. 이러한 진술은 본 통신문 날짜 현재 당사가 이용할 수 있는 정보에 근거하며, 당사는 그러한 정보가 그러한 진술에 대한 합리적인 근거를 형성한다고 믿지만, 그러한 정보는 제한적이거나 불완전할 수 있으며, 당사의 진술은 당사가 잠재적으로 이용 가능한 모든 관련 정보에 대한 철저한 조회나 검토를 수행했음을 나타내는 것으로 읽혀서는 안 된다. 이러한 진술은 본질적으로 불확실하며, 투자자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. RAAQ에 대한 투자는 RAAQ 설립자나 후원자의 과거 투자, 회사 또는 계열 펀드에 대한 투자가 아니다. 그러한 투자의 과거 결과는 RAAQ의 미래 실적을 나타내는 것이 아니며, 이는 RAAQ 설립자나 후원자의 과거 투자 실적과 크게 다를 수 있다.

권유 참가자들

RAAQ, 회사 및 이들의 각 이사, 집행임원, 기타 경영진 및 직원은 SEC 규칙에 따라 제안된 거래와 관련해 RAAQ 주주로부터 위임장을 권유하는 참가자로 간주할 수 있다. SEC 규칙에 따라 제안된 거래와 관련해 RAAQ 주주에 대한 권유 참가자로 간주할 수 있는 자에 관한 정보는 증권신고서(Registration Statement) 및 이에 포함된 위임장/투자설명서(proxy statement/prospectus)가 SEC에 제출될 때 명시될 예정이다. RAAQ의 이사 및 집행임원에 대한 자세한 정보는 2025년 4월 30일 SEC에 제출된 RAAQ의 기업공개(IPO) 관련 최종 투자설명서 및 이후 SEC에 제출된 연례 및 분기 보고서(Form 10-Q)에서 확인할 수 있다. 주주, 잠재적 투자자 및 기타 관심 있는 사람은 의결권 행사 또는 투자 결정을 내리기 전에 증권신고서와 그 안에 포함된 위임장/투자설명서가 이용 가능해지면 이를 주의 깊게 읽어야 한다. 이러한 문서의 무료 사본은 위에 기술된 출처에서 얻을 수 있다.

제안 또는 권유 금지

본 통신문은 증권의 매도 제안 또는 증권의 매수 제안의 권유, 또는 표결이나 승인의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 매도가 유럽 경제 지역 회원국 또는 영국을 포함한, 관할권의 증권법에 따라 등록되거나 자격이 부여되기 전에는 불법이 될 관할권에서는 어떤 증권의 매도도 없어야 한다. 본 통신문은 미국 또는 기타 관할권에서 본 문서에 설명된 증권에 대한 투자설명서, 광고 또는 공모가 아니며, 어떠한 경우에도 그러하게 해석되어서는 안 된다. 개정된 1933년 증권법 10항의 요건을 충족하는 투자설명서, 또는 그로 인한 면제에 의한 경우를 제외하고 어떤 증권의 제안도 이루어져선 안 된다. 본 통신문에서 언급된 IQM 보통주를 헬싱키 증권거래소 잠재적으로 이중 상장하는 것은 EU 투자설명서 규정에 명시된 대로 투자설명서에 의해 이루어질 것이다. 본 문서에 설명된 증권에 대한 투자는 SEC 또는 기타 규제 당국의 승인을 받지 않았으며, 어떠한 당국도 해당 제안의 장점이나 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 적절성에 대해 판정하거나 승인하지 않았다. 이에 반하는 모든 진술은 범죄 행위이다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/20260227472716/en