라스베이거스--(뉴스와이어)--ALT5 시그마 코퍼레이션(ALT5 Sigma Corporation)(나스닥: ALTS)(프랑크푸르트증권거래소: 5AR1)(이하 회사 또는 ALT5)이 보통주(또는 이를 대신하는 보통주 상당 증권)를 최대 총 1억 주까지 주당 7.50달러의 매입 가격으로 발행 및 판매하는 등록 직접 공모(이하 등록 직접 공모)에 대한 확정 계약을 체결했다고 발표했다. 이와 동시에 진행되는 사모(사모 공모, 등록 직접 공모와 통칭하여 ‘공모’)에서는 등록 직접 공모와 동일한 주당 7.50달러의 가격으로 보통주(또는 이를 대신하는 보통주 상당 증권) 1억 주를 매매하는 증권 매입 계약을 체결했다. 이번 공모를 통해 조달되는 총 수익금은 주간사 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 기준으로 약 15억달러로 예상된다. 사모 공모에서 증권에 대한 대가는 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial, Inc., WLFI)의 $WLFI 토큰 형태로 납입되었다. 공모 가격은 나스닥 규정에 따라 시장가로 책정되었다.

월드 리버티 파이낸셜은 동시에 진행되는 사모 공모에서 리드 투자자(lead investor) 역할을 맡으며, 이번 공모에는 일부 세계 최대 기관 투자자들과 유명 암호화폐 벤처 캐피털 회사들이 참여했다.

공모 마감은 관례적인 마감 조건이 충족되는 대로 2025년 8월 12일 또는 그 무렵에 이루어질 것으로 예상된다. 회사는 공모를 통해 조달된 순수익금을 $WLFI 토큰 인수, 회사의 암호화폐 재무 운영 기반 구축, 계류 중인 소송 해결, 기존 부채 상환, 회사 기존 사업 운영 자금 조달 및 운전 자본, 일반적인 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.

A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(Alliance Global Partners)가 이번 공모와 관련하여 단독 주간사(sole placement agent)를 맡고 있다.

등록 직접 공모에서 공모되는 증권(단, 사모 공모에서 공모되는 증권은 제외)은 ALT5가 2025년 8월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하여 2025년 8월 8일부로 효력이 발생한 S-3 양식(등록 번호: 333-289176)의 일괄 등록 신고서(shelf registration statement) 및 기본 투자설명서에 따라 공모 및 판매된다. 등록 직접 공모에서 발행될 증권의 공모는 해당 등록 신고서의 일부를 구성하는 투자설명서 보충 서류를 통해서만 이루어진다. 등록 직접 공모와 관련된 최종 투자설명서 보충 서류와 첨부된 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

위에 설명된 사모 공모에서 증권의 제안 및 판매는 공모를 수반하지 않는 거래로 이루어지며, 1933년 증권법(개정)(이하 증권법) 제4조 2항 및/또는 그에 따라 공표된 레귤레이션 D(Regulation D)의 Rule 506(b)에 따라 등록되지 않았고, 증권법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지도 않았다. 따라서 사모 공모의 증권은 유효한 등록 신고서나 증권법 및 관련 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 조항에 따르는 경우를 제외하고는 미국 내에서 재매각 또는 재판매될 수 없다.

본 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 어떠한 주 또는 기타 관할권에서도 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.

자문

설리반 앤 우스터(Sullivan & Worcester LLP)가 A.G.P/얼라이언스 글로벌 파트너스의 법률 자문을 맡고 있다.

HSF 크레이머(HSF Kramer LLP)가 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스의 특별 법률 자문을 맡고 있다.

클라크 힐(Clark Hill PLC)과 루코스키 브룩맨(Lucosky Brookman LLP)이 ALT5 시그마 코퍼레이션의 법률 자문을 맡고 있다.

ALT5 시그마 코퍼레이션 소개

ALT5 시그마 코퍼레이션(ALT5 Sigma Corporation)(나스닥: ALTS)(프랑크푸르트증권거래소: 5AR1)은 토큰화, 거래, 청산 결제, 결제 및 디지털 자산의 안전한 보관을 위한 차세대 블록체인 기반 기술을 제공하는 핀테크 기업이다. 회사는 2025년 6월부터 2025년 러셀 지수 재구성의 일환으로 러셀 마이크로캡 그로스(Russell Microcap Growth®), 러셀 3000E(Russell 3000E®), 러셀 3000E 그로스(Russell 3000E Growth®) 지수의 구성 종목으로 편입되었다. 회사는 이전에도 2024년 6월부터 러셀 마이크로캡 지수(Russell Microcap® Index)에 편입되어 있었다.

2018년에 설립된 ALT5 시그마(ALT5 Sigma Inc., ALT5 시그마 코퍼레이션의 전액 출자 자회사)는 새로운 글로벌 금융 패러다임으로의 전환을 지원하는 차세대 블록체인 기반 기술을 제공한다. ALT5 시그마는 자회사를 통해 고객에게 ‘ALT5 페이(ALT5 Pay)’ 및 ‘ALT5 프라임(ALT5 Prime)’이라는 두 가지 주요 플랫폼을 제공한다. ALT5 시그마는 설립 이래 50억달러 이상의 암호화폐 거래를 처리했다.

‘ALT5 페이’는 수상 경력에 빛나는 암호화폐 결제 게이트웨이로, 등록 및 승인된 글로벌 판매자가 암호화폐 결제를 수락 및 지급하거나 우커머스(WooCommerce) 플러그인 및 ‘ALT5 페이’의 결제 위젯과 API를 사용하여 애플리케이션이나 운영에 ALT5 페이 결제 플랫폼을 통합하도록 지원한다. 판매자에게는 법정화폐로 자동 환전하거나 디지털 자산으로 지급받는 옵션이 제공된다.

‘ALT5 프라임’은 등록 및 승인된 고객이 디지털 자산을 사고 팔 수 있는 전자 장외 거래 플랫폼이다. 고객은 법정화폐로 디지털 자산을 구매할 수 있으며, 마찬가지로 디지털 자산을 판매하고 법정화폐를 받을 수 있다. ‘ALT5 프라임’은 브라우저 기반 액세스 휴대폰 애플리케이션 ‘ALT5 프로(ALT5 Pro)’를 통해 이용할 수 있다. 'ALT5 프로’는 애플 앱스토어, 구글 플레이, ALT5 프라임의 FIX API, 승인된 고객을 위한 브로드리지 파이낸셜 솔루션스(Broadridge Financial Solutions)의 NYFIX 게이트웨이를 통해 다운로드할 수 있다.

회사는 생명공학 사업 부문을 ‘앨리아 테라퓨틱스 코퍼레이션(Alyea Therapeutics Corporation)’이라는 사명으로 분리하는 작업을 추진하고 있다. 회사는 생명공학 사업을 통해 만성 또는 중증 통증 질환 치료를 위해 중독성이 없는 통증 완화 특성을 가진 약물을 출시하는 데 주력하고 있다. 회사의 특허 제품인 저용량 날트렉손(naltrexone)의 새로운 제형(JAN123)은 일반적으로 팔이나 다리에 영향을 미치는 중증 만성 통증을 유발하는 복합부위 통증 증후군(CRPS) 치료를 위해 초기 개발되고 있다. FDA는 JAN123을 CRPS 치료를 위한 희귀의약품으로 지정했다.

공모가 마감되면 회사는 ‘$WLFI 재무 전략’을 채택할 것으로 예상된다.

월드 리버티 파이낸셜 소개

월드 리버티 파이낸셜(WLFI)은 투명하고 접근성이 뛰어나고 안전한 금융 솔루션을 통해 개인에게 힘을 실어 주는 선구적인 분산금융(DeFi) 프로토콜이자 거버넌스 플랫폼이다. 도널드 J. 트럼프 대통령의 비전에서 영감을 받은 WLFI는 분산금융의 이점을 더 광범위한 대중에게 제공하는 사용자 친화적인 도구를 만들어 분산금융에 대한 접근성을 민주화하고자 한다. WLFI는 사용자가 금융의 미래에 적극적으로 참여할 수 있도록 하는 직관적이고 강력한 플랫폼을 제공하여 분산금융의 최전선에 설 계획이다.

미래예측진술

본 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법에 정의된 미래예측진술이 포함되어 있으며, 여기에는 △공모의 예상 시기 및 마감 △공모 수익금 수령, 공모 수익금의 예상 사용 △회사의 $WLFI 재무 전략 추진에 대한 기대 △국제 통화 위험, 제3자 또는 고객 신용 위험 △ALT5의 서비스로 인한 책임 청구 △향후 성장 또는 확장을 위한 기술 과제, 회사의 잠재적 생명공학 사업 분리 계획에 관한 진술 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 ALT5 플랫폼 및 비즈니스의 수익성 및 잠재적 성장 가능성, △회사의 잠재적인 바이오테크 사업 분리 계획과 관련된 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 본 보도자료에는 또한 및 JAN123의 CRPS 치료 가능성과 관련된 일반적인 진술, 그리고 ‘계속하다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘~일 것이다’, ‘희망하다’, ‘해야 한다’, ‘~일 수 있다’, ‘~일지도 모른다’, ‘잠재적’ 및 기타 유사한 표현을 포함한 기타 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 미래 사건에 대한 회사의 현재 견해를 반영하며, 위험과 불확실성의 영향을 받고, 회사가 합리적이라고 간주하지만, 본질적으로 중대한 비즈니스, 경제, 경쟁, 정치 및 사회적 불확실성과 우발적 상황에 영향을 받는 여러 추정 및 가정을 기반으로 한다. 또한 본 보도자료에는 그 범위나 방법에 대한 구체적인 언급 없이 향후 회사가 앨리아(Alyea) 지분의 일부 또는 전부를 처분하는 예측에 관한 미래예측진술이 포함되어 있다.

많은 요인으로 인해 회사의 실제 결과, 실적 또는 성과가 본 보도자료에 기술된 미래의 결과, 실적 또는 성과와 중대하게 달라질 수 있다. 이러한 요인에는 무엇보다도 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 정기 보고서에 자세히 설명된 요인이 포함될 수 있다. 이러한 위험이나 불확실성 중 하나 이상이 현실화되거나 이러한 미래예측진술의 근거가 되는 회사가 SEC에 제출한 보고서의 ‘위험 요소’ 섹션에 명시된 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우, 실제 결과는 여기에 설명된 것과 중대하게 달라질 수 있다. 이러한 미래예측진술은 본 보도자료 작성일을 기준으로 하며, 회사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 이러한 미래예측진술을 업데이트할 의도나 의무가 없다. 실제 결과 및 미래 사건이 그러한 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있으므로 회사는 해당 진술이 정확한 것으로 입증될 것이라고 보장할 수 없다. 미래예측진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 따라서 투자자는 미래예측진술에 내재된 불확실성으로 인해 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안된다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.