알링턴, 버지니아--(뉴스와이어)--벤처 글로벌(Venture Global Inc.)은 자회사인 벤처 글로벌 플라크마인즈 LNG(Venture Global Plaquemines LNG, LLC, 이하 VGPL)가 총 원금 25억달러 규모의 선순위 담보 채권 발행을 완료했다고 발표했다. 이번 채권은 두 가지 시리즈로 발행되었다. (i) 2033년 만기 총 원금 12억5000만달러의 7.70% 선순위 담보 채권(이하 2033 채권) (ii) 2035년 만기 총 원금 12억5000만달러의 7.75% 선순위 담보 채권(이하 2035 채권 및 2033 채권과 함께 통칭하여 채권)이다. 2033 채권의 만기는 2033년 5월 1일, 2035 채권의 만기일은 2035년 5월 1일이다.

VGPL은 공모를 통해 얻은 순수익금을 (i) VGPL의 기존 선순위 담보 신용 상품(이하 기존 신용 상품) 하에 남아있는 특정 금액을 미리 갚고, (ii) 공모 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용할 계획이다. 이 채권은 벤처 글로벌 게이터 익스프레스(Venture Global Gator Express, LLC, VGPL의 계열사)가 보증하며, 기존 신용 상품을 담보하는 자산에 대해 동일한 순위의 최우선 담보권을 가진다.

이 채권은 1933년 개정된 증권법(이하 증권법) 또는 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 증권법에 따라 등록하거나 등록 요건에 적용되는 면제를 받지 않는 한 미국에서 제공 또는 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권 매도 제안 또는 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 요건을 갖추기 전에 이러한 증권의 제안, 권유 또는 판매가 불법인 모든 관할권에서 이러한 증권을 판매해서는 안된다.

벤처 글로벌 소개

벤처 글로벌(Venture Global)은 자원이 풍부한 북미 천연 가스 분지에서 공급되는 미국 LNG를 장기적으로 저렴하게 공급하는 공급업체이다. 벤처 글로벌의 사업에는 LNG 생산, 천연 가스 운송, 운송 및 재기화를 포함한 LNG 공급망 전반의 자산이 포함된다. 벤처 글로벌의 첫 번째 시설인 칼카슈 패스(Calcasieu Pass)는 2022년 1월에 LNG 생산을 시작했다. 회사의 두 번째 시설인 플라크마인스 LNG(Plaquemines LNG)는 2024년 12월에 LNG의 첫 생산을 달성했다. 회사는 현재 전 세계에 깨끗하고 저렴한 에너지를 제공하기 위해 100 MTPA 이상의 명판 생산 능력을 건설 및 개발하고 있다. 벤처 글로벌은은 자신의 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 격리 프로젝트를 개발하고 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 ‘미래예측진술’을 포함할 수 있는 특정 진술이 포함되어 있다. 여기에 포함된 과거 또는 현재의 사실 또는 조건에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 ‘미래예측진술’이다. ‘미래예측진술’에는 무엇보다 공모 수익금의 사용을 포함하여 벤처 글로벌의 사업 전략, 계획 및 목표에 관한 진술이 포함된다. 벤처 글로벌은 이러한 ‘미래예측진술’에 반영된 기대치가 합리적이라고 믿지만, 이는 본질적으로 불확실하며 벤처 글로벌이 통제할 수 없는 여러 가지 위험과 불확실성을 내포한다. 또한 향후에 가정들이 부정확한 것으로 판명될 수 있다. 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 ‘미래예측진술’에서 예상하거나 암시한 것과 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 ‘미래예측진술’은 작성일 현재를 기준으로 하며, 법에서 요구하는 경우를 제외하고 벤처 글로벌은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 ‘미래예측진술’을 업데이트 또는 수정하거나 실제 결과가 달라질 수 있는 이유를 제공할 의무를 지지 않는다.

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